Cogeco Câble annonce qu’elle a mené à bien son offre visant PEER 1 Network Enterprises
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Cogeco Câble annonce qu’elle a mené à bien son offre visant PEER 1
Network Enterprises
Montréal et Vancouver, le 29 janvier 2013 – Cogeco Câble inc. (« Cogeco Câble ») (TSX :
CCA) et Peer 1 Network Enterprises, Inc. (« PEER 1 ») (TSX : PIX) annoncent aujourd’hui que
124 112 692 actions ordinaires (les « actions déposées ») de PEER 1, soit environ 96,57 %
des actions ordinaires émises et en circulation (les « actions ordinaires ») de PEER 1 (compte tenu
de la dilution), ont été valablement déposées avant l’expiration de l’offre (l’« offre ») formulée par
Cogeco Câble, par l’intermédiaire de sa filiale en propriété exclusive indirecte 0957926 B.C. LTD
(l’« initiateur ») visant l’acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation
moyennant 3,85 $ l’action ordinaire au comptant. Toutes les conditions de l’offre ont été respectées
et l’offre a maintenant expiré et ne sera pas prolongée. L’initiateur a pris en livraison la totalité des
actions déposées et en règlera le prix au plus tard le 1
er
février 2013 à Services aux investisseurs
Computershare Inc., en sa qualité de dépositaire dans le cadre de l’offre, aux fins de paiement aux
actionnaires de PEER 1 qui ont valablement déposé leurs actions ordinaires en réponse à l’offre.
« Nous sommes ravis que toutes les conditions de notre offre aient été respectées et nous nous
réjouissons des perspectives que cette acquisition offre aux actionnaires, clients et employés de
Cogeco Câble », a déclaré M. Louis Audet, président et chef de la direction de Cogeco Câble.
« Nous avons la ferme intention de mettre en œuvre notre stratégie d’expansion dans le secteur des
services de traitement des données et de perfectionner davantage les excellentes gammes de
services que nous offrons aux entreprises au Canada, aux États-Unis et dans certaines parties de
l’Europe. PEER 1, conjointement avec la filiale de Cogeco Câble, Cogeco Services Réseaux,
priorisera le déploiement d’une solution entièrement intégrée répondant aux besoins de plus en plus
pointus et complexes de nos clients. L’infrastructure et l’expertise des deux entreprises nous
apporteront l’envergure et la portée nécessaire afin de maximiser notre croissance dans le marché
des services aux entreprises », a conclu M. Audet.
« Cette transaction ouvre maintenant un horizon de nouvelles possibilités pour nos clients, notre
direction et nos employés », a déclaré M. Fabio Banducci, président et chef de la direction de
PEER 1. « À l’instar de Cogeco Câble et de ses filiales, PEER 1 a pour mission d’offrir un service à
la clientèle exceptionnel et de livrer l’excellence en matière de technologies à ses clients ».
L’offre ayant été acceptée par les porteurs de plus de 90 % des actions ordinaires émises et en
circulation (compte tenu de la dilution), Cogeco Câble prendra le contrôle du conseil d’administration
et des activités de PEER 1 et a l’intention d’acquérir par l’intermédiaire de l’initiateur toutes les
actions ordinaires restantes qui n’ont pas été déposées en réponse à l’offre conformément aux
dispositions en matière d’acquisition forcée de l’article 300 de la loi intitulée Business Corporations
Act (Colombie-Britannique). Cogeco Câble prévoit poster sous peu un avis d’acquisition forcée
(l’« avis d’acquisition forcée ») à tous les porteurs restants d’actions ordinaires. Cogeco Câble a en
outre l’intention de prendre des dispositions pour que les actions ordinaires soient radiées de la cote
de la Bourse de Toronto et que PEER 1 cesse d’être un émetteur assujetti aux termes de la
législation en valeurs mobilières applicable dans les meilleurs délais.
Aux fins de la réalisation de l’offre, Cogeco Câble a obtenu des facilités de crédit renouvelables d’un
montant en équivalent canadien de 250 millions de dollars d’une durée de quatre ans ainsi que des
facilités de crédit à terme garanties d’un montant en équivalent canadien de 400 millions de dollars
ayant également une durée de quatre ans auprès d’un consortium de prêteurs mené par Banque
Nationale du Canada et financera le règlement des actions déposées au moyen des nouvelles
facilités de crédit.
AU SUJET DE COGECO CÂBLE
Cogeco Câble (www.cogeco.ca) est une société de télécommunications qui se classe au deuxième
rang des câblodistributeurs en Ontario et au Québec en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre
et câble coaxial. Grâce à ses réseaux bidirectionnels à large bande, Cogeco Câble fournit à sa
clientèle résidentielle des services de Télévision analogique et numérique, d’Internet haute vitesse
(« IHV ») ainsi que de Téléphonie. Cogeco Câble est également présente aux États-Unis par
l’entremise de sa filiale Atlantic Broadband, dont le siège social est situé à Quincy au
Massachusetts. Atlantic Broadband représente le 12
e
câblodistributeur en importance aux États-Unis
et dessert plusieurs marchés dans l’ouest de la Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland, le
Delaware et la Caroline du Sud. De plus, par l’intermédiaire de sa filiale Cogeco Services Réseaux,
Cogeco Câble fournit à sa clientèle commerciale des services de réseautage de données,
d’applications d’affaires électroniques, de vidéoconférences, d’hébergement Web, d’Ethernet, de
ligne privée, de voix sur IP, d’accès IHV, de stockage de données, de sécurité des données, de
co-implantation, de services de TI gérés, de services d’informatique en nuage et d’autres solutions
de communication évoluées. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Câble sont inscrites
à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).
AU SUJET DE PEER 1 Hosting
PEER 1 Hosting (www.peer1.com) est l’un des plus importants fournisseurs d’hébergement des TI
au monde. La société repose sur deux idées fixes : Ping & People. Ping représente son engagement
envers les meilleures technologies, fondé sur un réseau à haut rendement de 10 Gbps FastFiber
Network
TM
relié à 19 centres des données à la fine pointe de la technologie et à 21 points de
présence partout en Amérique du Nord et en Europe. People représente son engagement à fournir
un service à la clientèle hors du commun à ses 10 000 clients et plus à l’échelle internationale,
reposant sur une garantie de temps utilisable à 100 % et le soutien FirstCall Support
TM
en tout
temps. Info-Tech Research Group a récemment désigné PEER 1 Hosting un « champion » dans son
rapport Vendor Landscape sur les services de co-localisation et les services gérés au Canada,
reconnaissant la gamme de produits offerts et la stratégie d’entreprise de la société sur le marché
mondial des TI. Le portefeuille de PEER 1 Hosting comprend de l’hébergement géré, des serveurs
dédiés sous la marque ServerBeach et des services de co-localisation et d’informatique en nuage
sous la marque Zunicore. La société a été créée en 1999, son siège social est situé à Vancouver, au
Canada et le siège social de ses activités européennes est situé à Southampton, au Royaume-Uni.
Les actions de PEER 1 Hosting sont négociées à la cote de la TSX sous le symbole « PIX ». Pour
obtenir de plus amples informations, visitez www.peer1.com ou www.peer1hosting.co.uk.
-30-
Médias : René Guimond
Vice-président, Affaires publiques et communications
Tél. : 514-764-4746
March Communications a/s PEER 1 Hosting
Sarah Love
Tél. : (617) 960-9881
PEER1HostingUS@marchpr.com
Analystes et investisseurs : Pierre Gagné
Vice-président principal et chef des finances
Tél. : 514-764-4756
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse ou qui y sont intégrés par
renvoi peuvent constituer de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières.
L’information prospective peut se rapporter aux perspectives futures et aux événements, aux
affaires, aux activités, au rendement financier, à la situation financière ou aux résultats de Cogeco
Câble ou de PEER 1 et, dans certains cas, on peut la reconnaître à l’emploi de termes comme
« pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « croire », « avoir l’intention de »,
« estimer », « prédire », « éventuel », « continuer », « assurer » ou d’autres expressions de même
nature à l’égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Plus particulièrement, les
énoncés concernant le moment du règlement des actions déposées, l’acquisition des actions
ordinaires non déposées avant l’expiration de l’offre dans le cadre d’une opération d’acquisition
forcée, la mise à la poste et le dépôt de l’avis d’acquisition forcée, l’intention de Cogeco Câble de
radier les actions ordinaires et de faire en sorte que PEER 1 cesse d’être un émetteur assujetti
constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés concernant les résultats d’exploitation et le
rendement économique de Cogeco Câble et de PEER 1 ainsi que leurs objectifs et stratégies
constituent également des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et
sur certaines hypothèses y compris, la croissance prévue, les résultats d’exploitation, le rendement
et les perspectives et occasions commerciales que Cogeco Câble ou PEER 1, le cas échéant, juge
raisonnables en date des présentes. Bien que la direction juge ces hypothèses raisonnables en
fonction des renseignements qui sont actuellement à la disposition de Cogeco Câble ou de PEER 1,
le cas échéant, ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Cogeco Câble et PEER 1 avisent le
lecteur qu’en raison du ralentissement économique observé au cours des dernières années, les
énoncés prospectifs et les hypothèses sous-jacentes sont assujetties à une plus grande incertitude
et que, par conséquent, ils pourraient ne pas se concrétiser et les résultats pourraient être
sensiblement différents des attentes de Cogeco Câble et de PEER 1. Cogeco Câble ou PEER 1 ne
peut prévoir avec certitude quelle incidence l’incertitude économique actuelle aura sur les résultats
futurs. Les énoncés prospectifs sont également assujettis à certains facteurs, notamment aux
risques et aux incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement
des résultats auxquels Cogeco Câble ou PEER 1 s’attend actuellement. Parmi ces facteurs, on
compte les changements technologiques, les changements au marché et à la concurrence, les faits
nouveaux sur les plans gouvernemental ou de réglementation, la situation économique générale, le
développement de nouveaux produits et services, l’amélioration des produits et services existants et
l’arrivée de produits concurrentiels ayant des avantages, notamment sur le plan technologique, dont
plusieurs sont indépendants de la volonté de Cogeco Câble ou de PEER 1. Ces facteurs
comprennent également des mesures prises par les actionnaires de PEER 1 à l’égard de l’offre et et
du processus d’acquisition forcée. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient
varier sensiblement de ceux auxquels la direction s’attend actuellement. Pour obtenir de plus
amples renseignements relatifs à ces risques et incertitudes, les actionnaires devraient se reporter
aux facteurs de risque décrits dans le rapport de gestion de Cogeco Câble pour l’exercice terminé le
31 août 2012 et aux facteurs de risque décrits dans la notice annuelle de PEER 1 pour l’exercice
terminé le 30 juin 2012. Les investisseurs éventuels sont priés de ne pas se fier indûment aux
énoncés prospectifs ni considérer qu’ils sont valables à toute autre date. Bien que la direction puisse
choisir de le faire, Cogeco Câble et PEER 1 ne sont pas tenues à quelque moment que ce soit de
mettre à jour cette information ni ne s’engagent à le faire, à moins que la loi ne les y oblige.