COGECO CÂBLE ANNONCE UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Cogeco Câble annonce une émission obligataire
Des débentures garanties de premier rang Série 1 à 5,95 % pour un montant de
300 millions $ CA
Montréal, le 4 juin 2009 – Cogeco Câble inc. (TSX : CCA) (« Cogeco Câble ») a
annoncé aujourd'hui une émission obligataire de débentures garanties de
premier rang Série 1 (les « débentures ») pour un montant total de
300 millions $ CA. Les débentures sont émises par l'intermédiaire d'un syndicat
de preneurs fermes dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., lequel comprend
BMO Marchés des capitaux, Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux inc., Valeurs
mobilières Desjardins inc. et Financière Banque Nationale inc. Les preneurs
fermes achètent les débentures conformément à une convention conclue entre
Cogeco Câble et le syndicat de preneurs fermes le 4 juin 2009.
Le taux d’intérêt des débentures a été fixé à 5,95 %, leur échéance à cinq ans,
le 9 juin 2014, et le prix a été fixé à 99,881$ par tranche de 100 $ du principal
pour un taux effectif de 5,978 % par année.
Le produit net de l'émission des débentures servira à réduire l’endettement. La
clôture de l'émission est prévue le ou vers le 9 juin 2009.
Cogeco Câble offrira les débentures au public à la suite du dépôt d’un
supplément de prospectus à son prospectus préalable de base simplifié daté du
27 mai 2009 lequel sera déposé auprès des organismes de réglementation du
commerce des valeurs mobilières dans toutes les provinces et territoires du
Canada.
Les débentures n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la
Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée, ni en vertu des
lois sur les valeurs mobilières de tout autre état et ne peuvent être offertes ou
vendues aux États-Unis ou à quelque personne que ce soit résidant aux États-
Unis, ni au profit d'une personne des États-Unis (telle que définie dans le
Règlement S de la Securities Act of 1933 des États-Unis). Le présent
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communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une invitation à acheter ces
débentures. De plus, ces débentures ne devraient pas être vendues dans
quelque État que ce soit où une telle offre, invitation ou vente serait illégale.
Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base
simplifié et du supplément au prospectus concernant les débentures, lesquels
seront déposés auprès des organismes de réglementation du commerce des
valeurs mobilières, en visitant le site Web www.sedar.com
.
À PROPOS DE COGECO CÂBLE
Cogeco Câble (www.cogeco.ca) est une entreprise de télécommunications qui
se classe au deuxième rang des câblodistributeurs en Ontario, au Québec et au
Portugal, sur le plan du nombre de clients du service de Câble de base servis.
Cogeco Câble fournit à sa clientèle résidentielle des services Audio, de
Télévision analogique et numérique, IHV ainsi que de Téléphonie. De plus, la
Société fournit à sa clientèle commerciale des services de réseautage de
données, d’applications d’affaires électroniques, de vidéoconférences et
d’hébergement Web, d’Ethernet, de ligne privée, de voix sur IP, d’accès IHV, de
fibre noire, de stockage de données, de sécurité des données et de co-
implantation, et d’autres fonctions de communication évoluées. Les actions
subalternes à droit de vote de Cogeco Câble sont inscrites à la Bourse de
Toronto (TSX : CCA).
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Il se peut que des renseignements donnés ou intégrés par renvoi dans le présent
prospectus constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs
mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent se rapporter aux perspectives de
Cogeco Câble et à des événements prévus ainsi qu’à l’entreprise, à
l’exploitation, au rendement financier, à la situation financière ou aux résultats de
Cogeco Câble et, dans certains cas, peuvent être signalés par des termes
comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « s’attendre à », « planifier
», « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prédire », « éventuel », «
continuer », « s’assurer » ou des expressions similaires à l’égard de questions
qui ne constituent pas des faits historiques. En particulier, les déclarations
concernant les résultats d’exploitation et le rendement économique futurs de
Cogeco Câble, ses objectifs et ses stratégies, sont des énoncés prospectifs. Ces
déclarations se fondent sur des facteurs et hypothèses concernant notamment la
croissance, les résultats d’exploitation, le rendement de l’entreprise et les
perspectives et occasions d’affaires que Cogeco Câble prévoit et juge
raisonnables en date des présentes. Bien que la direction considère ces
hypothèses comme raisonnables d’après l’information dont Cogeco Câble
dispose à l’heure actuelle, elles pourraient se révéler inexactes. Cogeco Câble
avertit le lecteur que la mauvaise conjoncture économique rend les énoncés de
nature prospective et les hypothèses sous-jacentes très incertains, avec pour
conséquence que les prévisions risquent de ne pas se réaliser ou que les
résultats pourraient grandement différer des attentes de Cogeco Câble. Il est
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impossible pour Cogeco Câble de prédire avec certitude l’incidence que le
ralentissement économique actuel risque d’avoir sur les résultats futurs. Les
énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, comme des risques
et des incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement des attentes actuelles de Cogeco Câble. Ces facteurs
comprennent l’évolution de la technologie, du marché et de la concurrence, les
mesures prises par les autorités de réglementation ou le gouvernement, la
conjoncture économique générale, la conception de nouveaux produits et
services, l’amélioration des produits et des services existants et la mise en
marché de produits concurrentiels offrant des avantages technologiques ou
autres, facteurs dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Cogeco
Câble. En conséquence, les événements et les résultats futurs pourraient différer
considérablement des attentes actuelles de la direction. Pour obtenir de plus
amples renseignements sur ces risques et incertitudes, les acheteurs éventuels
devraient se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport de gestion
de Cogeco Câble pour l’exercice terminé le 31 août 2008 et le trimestre et le
semestre terminés le 28 février 2009. Les acheteurs éventuels ne doivent pas se
fier indûment aux énoncés prospectifs, qui sont présentés uniquement en date
des présentes. Bien que la direction puisse décider de le faire, Cogeco Câble
n’est pas obligée de mettre à jour ou de modifier ces énoncés prospectifs à
quelque moment que ce soit et elle ne s’engage pas à le faire à moins d’y être
obligée par la loi.
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Renseignements : Marie Carrier
Directrice, Communications d'entreprise
Tél. : 514 764-4761
Alex Tessier
Trésorier
Tél. : 514 764-4757