Cogeco Câble annonce une prise ferme de débentures garanties de premier rang à 4,175 %, série 4 échéant le 26 mai 2023 d’un montant de 300 million $
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L’INTERMÉDIAIRE D’AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES
COMMUNIQUÉ
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Cogeco Câble annonce une prise ferme de débentures garanties de premier rang
à 4,175 %, série 4 échéant le 26 m ai 202 3 d’un montant de 300 million $
Montréal, le 22 mai 2013 – Aujourd’hui, Cogeco Câb le inc. (TSX : CCA) (« Cogeco Câble ») a annoncé
la fixation du prix d’une émission obligataire, sous forme de prise ferme, de débentures garanties de
premier rang, série 4 (les « débentures ») d’un montant de 300 million $ CA. Les débentures sont placées
par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes mené par Marchés mondiaux CIBC inc. et qui
comprend également BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc.,
RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières TD inc.,
Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et Casgrain & Compagnie Limitée.
Le taux d’intérêt des déb entures a été établi à 4,175 %. Les intérêts sur les déb entures seront payables
semestriellement le 26 mai et le 26 novembre de chaque année, à compter du 26 novembre 2013. Les
débentures auront un terme de 10 ans et vien dront à échéanc e le 26 mai 2023.
Le produ it net du plac ement serv ira au rem boursement d ’une partie de l’encours des f acilités de crédit à
terme renouvelables de C ogeco Câble. Ce tte dernière s’engage à réserver l’augmentation ainsi obtenue
de la somme disponible en vertu de ces facilités de crédit renouvelables pour repayer les débentures
garanties de premier rang, série 1 de 300 millions de dollars canadiens à leur échéance, le 9 juin 2014.
La clôture de l'émission est prévue v ers le 27 mai 2013.
Cogeco Câble offre les débentures au public aux termes d’un supplément de prospectus à son
prospectus préalable de ba se simplifié daté du 10 mai 2013, qui s era déposé au près des organism es de
réglem entat ion des va leurs mobilières de chaque province et territoire du Canada.
Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis,
dans sa version m odifiée (la « Loi de 1933 »), ou d’une loi sur les valeurs mobilières étatique et elles ne
peuvent être offertes, vendues ou livrées aux États-Unis ou à une personne des États-Unis ou encore
pour le compte ou au profit d’une telle personne, sauf dans le cadre d’opérations dispensées des
exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Le
présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces
débentures. De plus, ces débentures ne doivent pas être vendues dans un État où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale.
Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de
prospectus relatif aux débentures, qui doivent être déposés auprès des organismes de réglementation
des valeurs mobilières, en consultant le site Web www.sedar.com.
Au sujet de Cogeco Câble
Cogeco Câble est une entreprise de télécommunications diversifiée et le 11
e
plus important
câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et de câble
coaxial. Ses activités sont situées au Ca nada et expl oitées sous la marque Co geco Câbl e au Québec et
en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband, dans l’ouest de la
Penns ylvanie, le sud de la Floride, le Maryland, le Delaware et la Caroline du Sud. Grâc e à ses réseaux
bidirectionnels à large bande, Cogeco Câble fournit à sa clientèle résidentielle et d’affaires des services
de télévision analogique et numérique, d’Internet haute vitesse (IHV) ainsi que de téléphonie. Par
l’intermédiaire de ses filiales Cogeco Services Réseaux et PEER 1 Hosting, Cogeco Câble fournit à sa
clientèle commerciale une gamme de services d’hébergement TI, de services de l’information et de
technolog ies de communicatio n (centre de donn ées, c o-implantation, hébergement g éré, inf ormatique e n
nuage et services de connectivité), grâce à 2 3 centres de données , des rés eaux de fibr e à haute densi té
à Montréal et à T oronto , de m êm e qu’à différ ents points de présenc e en Am érique du N ord et en Eur ope.
Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Câble sont inscrites à la Bourse de Toronto
(TSX : CCA).
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué de presse ou qui y sont intégrées par
renvoi peuvent constituer de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières.
L’information prospective peut porter sur les perspectives d’avenir et les actes, les affaires, les activités,
le rendement financier, la situation financière ou les résultats prévus de Cogeco Câble. Dans certains
cas, elle est indiquée par des termes comme « prévoir », « planifier », « croire », « avoir l’intention de »,
« estimer », « prédire », « continuer », « faire en sorte », éventuellement employés au futur, au
conditionnel ou à la forme négative, par des termes comme « possible » ou « éventuel » ou par d’autres
expressions de même nature se rapportant à des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Les
déclarations concernant les résultats d’exploitation et le rendem ent économique futurs de Cogeco Câble
ainsi que ses objectifs et stratégies constituent également des déclarations prospectives. Ces
déclarations sont fondées sur certains facteurs et sur certaines hypothèses, concernant entre autres la
croiss ance, les résultats d ’exploitatio n, le rendem ent et les perspec tives et occ asions comm erciales, que
Cogeco Câble juge raisonnables en date des présentes. Bien que la direction juge ces hypothèses
raisonnables en fonction des renseignements qui sont actuellement à la disposition de Cogeco Câble,
ces hypothèses peuvent se révéler inexactes. Cogeco Câble avertit le lecteur que le ralentissement
économique qui sévit d ep uis quelq ues années rend les déclarations prospectives et les hypothèses s ous -
jacentes plus incertaines, de sorte qu’elles pourraient ne pas se concrétiser et que les résultats réels
pourraient différer largement des attentes de Cogeco Câble. Cogeco Câble est dans l’impossibilité de
prévoir avec certitude l’incidence que l’incertitude économique actuelle pourrait avoir sur les résultats
futurs. Les déclarations prospectives sont également assujetties à d’autres facteurs de risque et
d’incertitude qui pourraient entraîner une forte différence entre les résultats réellement obtenus et les
résultats auxquels Cogeco Câble s’attend actuellement. Parmi ces facteurs, on compte l’évolution
technolog iq ue, les c ha nge ments dans le m ar c hé et la concurrence, les i nter vent i ons du gouvernement ou
des autorit és de réglementation, l’évolu tio n d e la conjoncture économique génér ale, le dé ve loppement de
nouveaux produits et services, l’amélioration des produits et services existants et l’arrivée de produits
concurrents offrant des avantages technologiques ou autres, facteurs dont beaucoup sont indépendants
de la volonté de Cogeco Câble. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient varier
sensiblement par rapport a ux attentes actue lles de l a directi on. Pour d e plus amples re nseignem ents sur
ces ris ques et incertitudes, le lecteur est inv ité à s e rep or ter aux f ac teur s de r isqu e décrits dans le r ap port
de gestion de Cogeco Câble pour l’exercice terminé le 31 août 2012 et dans le rapport de gestion de
Cogeco C âble pour le trimestre et le semestre clos le 28 f évrier 2 013. Le lecteur est prié de ne pas se fier
indûm ent aux déclarations prospectives ni de co nsid ér er qu ’elles so nt vala bles à une autre date que celle
à laquelle elles sont formulées. Même s’il est loisible à la direction de le faire, Cogeco Câble n’est pas
tenue de mettre à jour cette information ni ne s’engage à le faire, à moins que la loi ne l’y oblige .
Renseignements : Andrée Pinard
Vice-présidente et trésorière
Tél. : 514 764-4781