Cogeco Câble clôture l’émission de billets garantis de premier rang de 215 millions de dollars américains
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COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Cogeco Câble clôture l’émission de billets garantis de premier rang de
215 millions de dollars américains
Montréal, le 27 juin 2013 – Aujourd’hui, Cogeco Câble inc. (TSX : CCA) (« Cogeco Câble ») a annoncé
la clôture de l’émission d’un
placement privé de billets garantis de premier rang de 215 millions de dollars
américains portant intérêt au taux de 4,30 % et échéant le 16 juin 2025. Les intérêts sur ces billets sont
payables semestriellement le 16 décembre et le 16 juin de chaque année à compter du 16 décembre
2013.
Le produit net tiré de cette émission ainsi que des prélèvements sur les facilités de crédit bancaire de
Cogeco Câble serviront à financer le remboursement intégral anticipé des débentures garanties de
premier rang, série 1 échéant le 9 juin 2014 pour un montant de 300 millions de dollars. Suite à l’émission
de débentures garanties de premier rang, série 4 le 27 mai 2013, dont le produit net a été affecté au
remboursement d’une partie de l’encours de ses facilités de crédit bancaire renouvelables, Cogeco Câble
réduira ses facilités de crédit bancaire renouvelables consenties de 1 000 millions de dollars pour les
faire passer à 800 millions de dollars.
Les billets garantis de premier rang n’ont pas été, ni ne seront, enregistrés en vertu de la loi américaine
intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »). Les billets garantis de
premier rang ne sont pas, ni ne seront, admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs
mobilières canadiennes applicables. Par conséquent, les billets garantis de premier rang n’ont été offerts
qu’à des acheteurs institutionnels admissibles (qualified institutional buyers au sens de la Rule 144A
prise en application de la Loi de 1933), conformément à la Rule 144A prise en application de la Loi de
1933, et à des personnes non américaines à l’extérieur des États-Unis conformément au Regulation S
pris en application de l a Loi de 1933.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des
billets garanti s de premier rang dans un t erritoire où une telle offre ou vente serait il l égal e.
AU SUJET DE COGECO CÂBLE
Cogeco Câble (
www.cogeco.ca) est une entreprise de télécommunications et le 11
e
plus important
câblodistributeur en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et de câble
coaxial. Ses activités sont situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Câble au Québec et
en Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband, dans l’ouest de la
Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland, le Delaware et la Caroline du Sud. Grâce à ses réseaux
bidirectionnels à large bande, Cogeco Câble fournit à sa clientèle résidentielle et d’affaires des services
de télévision analogique et numérique, d’Internet haute vitesse (IHV) ainsi que de téléphonie. Par
l’intermédiaire de ses filiales Cogeco Services Réseaux et PEER 1 Hosting, Cogeco Câble fournit à sa
clientèle commerciale une gamme de services d’hébergement TI, de services de l’information et de
technologies de communication (centre de données, co-implantation, hébergement géré, informatique en
nuage et services de connectivité), grâce à 23 centres de données, des réseaux de fibre à haute densité
à Montréal et à Toronto, de même qu’à différents points de présence en Amérique du Nord et en Europe.
Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Câble sont inscrites à la Bourse de Toronto
(TSX : CCA).
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué de presse ou qui y sont intégrées par
renvoi peuvent constituer de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières.
L’information prospective peut porter sur les perspectives d’avenir et les actes, les affaires, les activités,
le rendement financier, la situation financière ou les résultats prévus de Cogeco Câble. Dans certains
cas, elle est indiquée par des termes comme « prévoir », « planifier », « croire », « avoir l’intention de »,
« estimer », « prédire », « continuer », « faire en sorte », éventuellement employés au futur, au
conditionnel ou à la forme négative, par des termes comme « possible » ou « éventuel » ou par d’autres
expressions de même nature se rapportant à des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Les
déclarations concernant les résultats d’exploitation et le rendement économique futurs de Cogeco Câble
ainsi que ses objectifs et stratégies constituent également des déclarations prospectives. Ces
déclarations sont fondées sur certains facteurs et sur certaines hypothèses, concernant entre autres la
croissance, les résultats d’exploitation, le rendement et les perspectives et occasions commerciales, que
Cogeco Câble juge raisonnables en date des présentes. Bien que la direction juge ces hypothèses
raisonnables en fonction des renseignements qui sont actuellement à la disposition de Cogeco Câble,
ces hypothèses peuvent se révéler inexactes. Cogeco Câble avertit le lecteur que le ralentissement
économique qui sévit depuis quelques années rend les déclarations prospectives et les hypothèses sous-
jacentes plus incertaines, de sorte qu’elles pourraient ne pas se concrétiser et que les résultats réels
pourraient différer largement des attentes de Cogeco Câble. Cogeco Câble est dans l’impossibilité de
prévoir avec certitude l’incidence que l’incertitude économique actuelle pourrait avoir sur les résultats
futurs. Les déclarations prospectives sont également assujetties à d’autres facteurs de risque et
d’incertitude qui pourraient entraîner une forte différence entre les résultats réellement obtenus et les
résultats auxquels Cogeco Câble s’attend actuellement. Parmi ces facteurs, on compte l’évolution
technologique, les changements dans le marché et la concurrence, les interventions du gouvernement ou
des autorités de réglementation, l’évolution de la conjoncture économique générale, le développement de
nouveaux produits et services, l’amélioration des produits et services existants et l’arrivée de produits
concurrents offrant des avantages technologiques ou autres, facteurs dont beaucoup sont indépendants
de la volonté de Cogeco Câble. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient varier
sensiblement par rapport aux attentes actuelles de la direction. Pour de plus amples renseignements sur
ces ris ques et i nc er tit ud es , le lecteur est invité à se reporter aux facteurs de risque décrits dans le rapport
de gestion de Cogeco Câble pour l’exercice terminé le 31 août 2012 et dans le rapport de gestion de
Cogeco Câble pour le trimestr e et le semestre clos le 28 février 2013. Le lecteur est pr i é de n e pas se fier
indûment aux déclarations prospectives ni de considérer qu’elles sont valables à une autre date que celle
à laquelle elles sont formulées. Même s’il est loisible à la direction de le faire, Cogeco Câble n’est pas
tenue de mettre à j our cette information ni ne s’engage à le faire, à moins que la loi ne l’y oblige.
Renseignements : Andrée Pinard
Vice-présidente et trésorière
Tél. : 514 764-4781