Cogeco Câble clôture une émission obligataire Débentures garanties de premier rang à 4,175 %, série 4 échéant le 26 mai 2023 d’un montant de 300 millions de dollars canadiens
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L’INTERMÉDIAIRE D’AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Cogeco Câble clôture une é mission obl i gatai r e
Débentures garanties de premier rang à 4,175 %, série 4 échéant le 26 mai 2023 d’un montant de
300 millions de dollar s canadiens
Mont réal, le 27 mai 2013 – Aujourd’hui, Cogec o Câb l e inc . (TSX : CCA) (« Cogeco Câble ») a anno nc é la clôture
de son émission obligataire déjà annoncée de débentures garanties de premier rang à 4,175 %, série 4 (les
« débentures ») d’un montant de 300 millions de dollars canadiens. Les débentures viendront à échéance le
26 mai 2023.
Le produit net du placement servira au remboursement d’une partie de l’encours des facilités de crédit à terme
renouvelables de Cogeco Câble. Cette dernière s’engage à réserver l’augmentation ainsi obtenue de la somme
disponib le en vert u de ces facilités de c rédit renouvela bles pour rembour ser les débentures gar anties de premier
rang, série 1 de 300 millions de dollars canadiens, dont l’échéance est prévue pou r le 9 juin 2014.
L’émission a été réalisée aux termes d’un supplément de prospectus daté du 22 mai 2013 au prospectus
préalable de base simplifié de Cogeco Câble daté du 10 mai 2013, qui a été déposé auprès des organismes de
réglem entat ion des va leurs mobilières de chaque province et territoire du Canada.
Les débent ures n'ont pas é té ni ne seront i nscrites en vertu de la Securit ies Act of 193 3 des États-Unis, dan s sa
version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d’une loi sur les valeurs mobilières étatique et elles ne peuvent être
offertes, vendues ou livrées aux États-Unis ou à une personne des États-Unis ou encore pour le compte ou au
profit d’une telle personne, sauf dans le cadre d’opérations dispensées des exigences d’inscription de la Loi de
1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une
offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces débentures. De plus, ces débentures ne doivent pas
être vendues dans un État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de
prospectus relatif aux débentures, qui ont été déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs
mobilières, en consultant le site Web www.sedar.com
.
Au sujet de Cogeco Câble
Cogeco Câble est une entreprise de télécommunications diversifiée et le 11
e
plus important câblodistributeur en
Amér ique du Nord en ce q ui a trait à ses réseaux h ybrides de fibre e t de câble c oaxia l. Ses acti vités sont s ituées
au Canada et exploitées sous la m arque Cogeco Câble au Québec e t en Ontar io, et aux États-Unis, par le biais
de sa fil iale Atl antic Br oadb and, dans l’oues t de la Pennsylvanie , le sud de la Floride, le Maryland, le Dela ware et
la Caroline du Sud. Grâce à ses réseaux bidirectionnels à large bande, Cogeco Câble fournit à sa clientèle
résidentielle et d’affaires des services de télévision analogique et numérique, d’Internet haute vitesse (IHV) ainsi
que de téléphonie. Par l’intermédi aire de ses filiales Cogeco Services Réseaux et PEER 1 Hosting, Cogeco Câble
fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services d’hébergement TI, de services de l’information et de
technologies de communication (centre de données, co-implantation, hébergement géré, informatique en nuage
et s ervices de connectivité), grâce à 23 c entres de d on nées, des r éseaux de f ibre à haute dens ité à Mo ntréal et à
Toronto, de même qu’à différents po ints de prés e nc e en Amérique du Nord et e n Europe . Les actions s uba lt ernes
à droit de vote de Cogeco Câble sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué de presse ou qui y sont intégrées par renvoi
peuvent constituer de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L’information
prospecti ve p eut p or ter s ur les perspectives d’avenir et les actes, les affaires, les activités, le rendem ent f inanc ier ,
la situation financière ou les résultats prévus de Cogeco Câble. Dans certains cas, elle est indiquée par des
termes comme « prévoir », « planifier », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prédire », « continuer »,
« faire en sorte », éventuellement employés au futur, au conditionnel ou à la forme négative, par des termes
comme « possible » ou « éventuel » ou par d ’autres expressions de m ême nature se rapportant à des sujets qui
ne sont pas des faits historiques. Les déclarations concernant les résultats d’exploitation et le rendement
économique futurs de Cogeco Câble ainsi que ses objectifs et stratégies constituent également des déclarations
prospectives. Ces déclarations sont fondées sur certains facteurs et sur certaines hypothèses, concernant entre
autres la croiss anc e, les r ésultats d’ ex ploit ati on, l e r en dement et les perspec ti ves et oc c asions c om m erc iales, que
Cogeco Câble juge raisonnables en date des présentes. Bien que la direction juge ces hypothèses raisonnables
en fonction d es rens eigne m ents qui sont ac tuellem ent à la dis position de Cogec o Câbl e, ces hypoth èses p euvent
se révéler in exac tes. Cog ec o Câble avertit le lec teur q ue le ralen tissem ent éc onom ique qui sév it depu is quel ques
années rend les déclarations prospectives et les hypothèses sous-jacentes plus incertaines, de sorte qu’elles
pourraient ne pas se concrétiser et que les résultats réels pourraient différer largement des attentes de Cogeco
Câble. Cogeco Câble est dans l’impossibilité de prévoir avec certitude l’incidence que l’incertitude économique
actuelle pourrait a voir s ur les rés ultats f uturs. Les déclarations prospectives sont éga lem ent assuj etties à d’autres
facteurs de risque et d’incertitude qui pourraient entraîner une forte différence entre les résultats réellement
obtenus et les résultats auxquels Cog eco Câble s’attend actuellement. Parm i ces facteurs, on compte l’évolution
technologique, les changements dans le marché et la concurrence, les interventions du gouvernement ou des
autorités de réglementation, l’évolution de la conjoncture économique générale, le développement de nouveaux
produits et services, l’amélioration des produits et services existants et l’arrivée de produits concurrents offrant
des avantages technologiques ou autres, facteurs dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Cogeco
Câble. Par c onséqu ent, les évé nements et résulta ts futurs pourraient var ier s ensi blement par rapport aux at t ent es
actuelles de la direction . Pour de plus amples r enseignem ents sur ces risques et incertit udes, le lecteur est in vité
à se repor ter a ux facteurs de risque déc rits da ns le ra p por t de ges ti on d e Cog ec o Câbl e po ur l’ex erc ic e terminé le
31 août 2012 et dans le rapport de gestion de Cogeco Câble pour le trimestre et le semestre clos le 28 février
2013. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives ni de considérer qu’elles sont
valables à une autre date que ce lle à laqu elle el les so nt for m ulées. Même s’i l est lo isib le à la direc tion de le f aire,
Cogeco C âb le n ’est pas te nue d e mettre à jour cette i nf ormation ni ne s’en gag e à le f aire, à moins que la loi ne l’y
oblige.
Renseignements : Andrée Pinard
Vice-présidente et trésorière
Tél. : 514 764-4781