Cogeco Câble conclut une émission obligataire
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Cogeco Câble conclut une émission obligataire
Des débentures garantie s de premier rang sé rie 3 à 4,925% pour un montant de 200 m illions $ CA
venant à échéance le 14 f évrier 2022
Montréal, le 14 février 2012 – Cogeco Câble inc. (TSX : CCA) (« Cogeco Câble ») a annoncé
aujourd'hui la conclusion fructueuse d’une émission obligataire de débentures garanties de premier rang,
série 3 (les « débentures ») d’un montant de 200 millions $. Les débentures viendront à échéance le 14
février 2022.
Le produit net du placement servira au remboursement du crédit à terme renouvelable de Cogeco Câble
et le reliquat du produit servira au fonds de roulement et aux besoins généraux de l’entrep ri se.
L’émission a été faite à la suite du dépôt d’un supplément de prospectus en date du 9 février 2012 à son
prospectus préalable de base simplifié daté du 16 décembre 2010 lequel a été déposé auprès des
organismes de réglementation des valeurs mobilières dans toutes les provinces et territoires du Canada.
Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-
Unis, sous sa forme modifiée (la « Loi de 1933 » ), ni en vertu de s lois sur les valeurs mobilières étatiques
et elles ne peuvent être offertes, vendues ou re mises aux États-Unis ou à une personne des États-Unis,
ni au profit ou pour le compte d'une telle personne, sauf dans le cadre d’opérations dispensées des
exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatique s applicables. Le
présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’ach at de ces
débentures. De plus, ces débe ntures ne doivent pas être vendues dans quelque État que ce soit où une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Il est possible d'obtenir des exemplaires du prospectus préalable de base simplifié et du sup plément de
prospectus relatif aux débentures déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs
mobilières en consultant le site Web www.sedar.com
.
AU SUJET DE COGECO CÂBLE
Cogeco Câble (www.cogeco.ca) est une société de télécommunications qui se classe au deuxième rang
des câblodistributeurs en Ontario, au Québec et au Portugal en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de
fibre et câble coaxial. Grâce à ses réseaux bidirectionnels à large bande, Cogeco Câble fournit à sa
clientèle résidentielle des services Audio, de Télévision analogique et numérique, IHV ainsi que de
Téléphonie. De plus, par l’intermédiaire de sa filiale Cogeco Services Réseaux, Cogeco Câble fournit à
sa clientèle commerciale des services de réseautage de données, d’applications d’affaires électroniques,
de vidéoconférences, d’hébergement Web, d’Ethernet, de ligne privée, de voix sur IP, d’accès IHV, de
stockage de données, de sécurité des données, de co-implantation, de services de TI gérés, de services
d’informatique en nuage et d’autres solutions de communication évoluées. Les actions subalternes à droit
de vote de Cogeco Câble sont inscrites à la Bourse de Toro nto (TSX : CCA).
MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Il se peut que des renseignements donnés ou intégrés par renvoi dans le présent communiqué de presse
constituent des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs
représentent de l’information ayant trait aux perspectives futures et aux événements, aux affaires, aux
opérations, au rendement financier, à la situation financière ou aux résultats anticipés de Cogeco Câble
et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait »,
« prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prédire »,
« potentiel », « continuer », « assurer » ou d’autres expressions de même nature à l’égard de sujets qui
ne constituent pas des faits historiques. De manière plus précise, les énoncés concernant les résultats
opérationnels et le rendement économique futurs de la Société, ainsi que ses objectifs et stratégies,
représentent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, y
compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats opérationnels, au rendement ainsi qu’aux
perspectives et aux occasions d’affaires, que Cogeco Câble juge raisonnables au moment de les
formuler. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction de
l’information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient s’avérer inexactes. La Société
avise le lecteur qu’en raison du ralentissement économique observé au cours des dernières années, les
énoncés de nature prospective et les hypothèses sous-jacentes de la Société sont sujets à de plus
grandes incertitudes et que, par conséquent, ils pourraient ne pas se réaliser ou les résultats pourraient
différer de façon importante des attentes de la Société. Il est impossible pour Cogeco Câble de prédire
avec certitude l’incidence que les incertitudes économiques actuelles pourraient avoir sur les résultats
futurs. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et
incertitudes (décrits dans la rubrique « Incertitudes et principaux facteurs de risque » du rapport de
gestion annuel de 2011 de la Société), qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement des prévisions actuelles de Cogeco Câble. Ces facteurs comprennent des conditions
comme l’évolution de la technologie, du marché et de la concurrence, les développements sur le plan des
politiques gouvernementales ou de la réglementation, la conjoncture économique, la conception de
nouveaux produits et services, l’amélioration de produits et services existants et la mise en marché de
produits concurrentiels offrant des avantages du point de vue de la technologie ou autre, dont bon
nombre sont indépendants de la volonté de la Société. En conséquence, les événements et résultats
futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le
lecteur à ne pas s’appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à
une quelque autre date. Bien que la direction puisse décider de le faire, rien n’oblige la Société (et elle
rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ni à modifier ces renseignements de nature
prospective, sauf si requis par la loi.
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Renseignements : Andrée Pinard
Vice-président et trésorière
Tél. : 514 764-4781