COGECO CÂBLE INC. ANNONCE LA FIXATION DU PRIX DE BILLETS DE PREMIER RANG À 4,875 % ÉCHÉANT EN 2020 D’UN CAPITAL DE 400 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS
NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS
NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS
COMMUNIQUÉ
DIFFUSION IMMÉDIATE
COGECO CÂBLE INC. ANNONCE LA FIXATION DU PRIX DE BILLETS DE PREMIER RANG À 4,875 %
ÉCHÉANT EN 2020 D’UN CAPITAL DE 400 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS
Montréal, le 18 avril 2013 – Cogeco Câble inc. (TSX : CCA) (la « Société » ou « Cogeco Câble ») a annoncé
aujourd’hui qu’elle a fixé le prix de son placement privé, déjà annoncé, de billets non garantis de premier rang
à 4,875 % échéant en 2020, d’un capital global de 400 millions de dollars américains (les « billets »), et qu’elle
a conclu une convention d’achat avec un syndicat de premiers acheteurs dans le cadre de ce placement. La
clôture du placement devrait avoir lieu vers le 23 avril 2013, sous réserve de conditions de clôture habituelles.
La Société compte affecter le produit net du placement ainsi que des sommes prélevées sur une de ses
facilités de crédit garanties de premier rang au remboursement du prêt à terme avancé par tranches en vertu
des facilités de crédit garanties de premier rang qui lui ont été accordées en vue de son acquisition de PEER 1
Network Enterprises, Inc. en janvier 2013.
Les billets et les garanties n’ont pas été, ni ne seront, enregistrés en vertu de la loi américaine intitulée
Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »). Les billets et les garanties ne sont pas, ni
ne seront, admissibles à la vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes. Par
conséquent, les billets et les garanties ne seront offerts qu’à des acheteurs institutionnels admissibles
(qualified institutional buyers au sens de la Rule 144A prise en application de la Loi de 1933), conformément à
la Rule 144A prise en application de la Loi de 1933, et à des personnes non américaines à l’extérieur des
États-Unis conformément au Regulation S pris en application de la Loi de 1933. Le placement privé sera fait
auprès d’investisseurs qualifiés dans une ou plusieurs provinces du Canada en vertu de dispenses des
exigences de prospectus prévues par les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des billets et
des garanties dans un territoire où une telle offre ou vente serait illégale.
Au sujet de Cogeco Câble
Cogeco Câble est une entreprise de télécommunications diversifiée et le 11
e
plus important câblodistributeur
en Amérique du Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et de câble coaxial. Ses activités sont
situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Câble au Québec et en Ontario, et aux États-Unis,
par le biais de sa filiale Atlantic Broadband, dans l’ouest de la Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland,
le Delaware et la Caroline du Sud. Grâce à ses réseaux bidirectionnels à large bande, Cogeco Câble fournit à
sa clientèle résidentielle et d’affaires des services de télévision analogique et numérique, d’Internet haute
vitesse (IHV) ainsi que de téléphonie. Par l’intermédiaire de ses filiales Cogeco Services Réseaux et PEER 1
Hosting, Cogeco Câble fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services d’hébergement TI, de
services de l’information et de technologies de communication (centre de données, co-implantation,
hébergement géré, informatique en nuage et services de connectivité), grâce à 23 centres de données, des
réseaux de fibre à haute densité à Montréal et à Toronto, de même qu’à différents points de présence en
Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Câble sont inscrites à la
Bourse de Toronto (TSX : CCA).
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Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Certaines déclarations qui figurent dans le présent communiqué de presse ou qui y sont intégrées par renvoi
peuvent constituer de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. L’information
prospective peut porter sur les perspectives d’avenir et les actes, les affaires, les activités, le rendement
financier, la situation financière ou les résultats prévus de Cogeco Câble. Dans certains cas, elle est indiquée
par des termes comme « prévoir », « planifier », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prédire »,
« continuer », « faire en sorte », éventuellement employés au futur, au conditionnel ou à la forme négative, par
des termes comme « possible » ou « éventuel » ou par d’autres expressions de même nature se rapportant à
des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Les déclarations concernant les résultats d’exploitation et le
rendement économique futurs de Cogeco Câble ainsi que ses objectifs et stratégies constituent également des
déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur certains facteurs et sur certaines hypothèses,
concernant entre autres la croissance, les résultats d’exploitation, le rendement et les perspectives et
occasions commerciales, que Cogeco Câble juge raisonnables en date des présentes. Bien que la direction
juge ces hypothèses raisonnables en fonction des renseignements qui sont actuellement à la disposition de
Cogeco Câble, ces hypothèses peuvent se révéler inexactes. Cogeco Câble avertit le lecteur que le
ralentissement économique qui sévit depuis quelques années rend les déclarations prospectives et les
hypothèses sous-jacentes plus incertaines, de sorte qu’elles pourraient ne pas se concrétiser et que les
résultats réels pourraient différer largement des attentes de Cogeco Câble. Cogeco Câble est dans
l’impossibilité de prévoir avec certitude l’incidence que l’incertitude économique actuelle pourrait avoir sur les
résultats futurs. Les déclarations prospectives sont également assujetties à d’autres facteurs de risque et
d’incertitude qui pourraient entraîner une forte différence entre les résultats réellement obtenus et les résultats
auxquels Cogeco Câble s’attend actuellement. Parmi ces facteurs, on compte l’évolution technologique, les
changements dans le marché et la concurrence, les interventions du gouvernement ou des autorités de
réglementation, l’évolution de la conjoncture économique générale, le développement de nouveaux produits et
services, l’amélioration des produits et services existants et l’arrivée de produits concurrents offrant des
avantages technologiques ou autres, facteurs dont beaucoup sont indépendants de la volonté de Cogeco
Câble. Par conséquent, les événements et résultats futurs pourraient varier sensiblement par rapport aux
attentes actuelles de la direction. Pour de plus amples renseignements sur ces risques et incertitudes, le
lecteur est invité à se reporter aux facteurs de risque décrits dans le rapport de gestion de Cogeco Câble pour
l’exercice terminé le 31 août 2012 et dans le rapport de gestion de Cogeco Câble pour le semestre terminé le
28 février 2013. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives ni de considérer
qu’elles sont valables à une autre date que celle à laquelle elles sont formulées. Même s’il est loisible à la
direction de le faire, Cogeco Câble n’est pas tenue de mettre à jour cette information ni ne s’engage à le faire,
à moins que la loi ne l’y oblige.
Renseignements : Alex Tessier
Vice-président, Développement d’entreprise
Tél. : 514 764-4757