COGECO CÂBLE INC. ANNONCE UNE ÉMISSION D’ACTIONS SUBALTERNES À DROIT DE VOTE D’UNE VALEUR DE 173 $ MILLIONS
PLACEMENT PRIMAIRE D’ACTIONS SUBALTERNES À DROIT DE VOTE
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COGECO CÂBLE INC. ANNONCE UNE ÉMISSION D’ACTIONS
SUBALTERNES À DROIT DE VOTE D’UNE VALEUR DE 173 $ MILLIONS
Montréal (Québec), le 17 janvier 2007 – Cogeco Câble Inc. (la "Compagnie") ou
l’"Émetteur") a annoncé aujourd’hui qu’elle procédera au placement de 4 500 000 actions
subalternes à droit de vote (les "Actions") à un prix de 38,50 $ par Action pour un
montant total 173 250 000 $ dans le cadre d’une prise ferme. Le produit de l’émission
servira à réduire le niveau d’endettement et aux fins générales de l’entreprise. Selon les
termes du placement, les Actions seront offertes au public dans toutes les provinces et
territoires du Canada.
Le syndicat de preneurs fermes est constitué de Scotia Capitaux Inc. agissant à titre de
teneur de livre unique, de Valeurs Mobilières GMP L.P., BMO Marché des Capitaux Inc.
et Marché Mondiaux CIBC Inc. agissant à titre co-chef de file ainsi que de Valeurs
Mobilières Desjardins Inc. et Financière Banque Nationale Inc. à titre de membre du
syndicat.
La compagnie a attribué aux preneurs fermes une option pour attributions excédentaires
pouvant être exercée en totalité ou en partie à l’intérieur d’une période de 30 jours
suivant la clôture du placement et permettant d’acheter au plus un nombre supplémentaire
de 500 000 Actions conformément aux mêmes modalités que celles qui sont indiquées ci-
dessus afin de couvrir les attributions excédentaires, s’il y a lieu, et de stabiliser le
marché (l’"option pour attributions excédentaires"). Si l’option pour attributions
excédentaires est exercée en entier, l’offre total sera de 192 500 000.$. La clôture du
placement devrait avoir lieu le ou vers le 2 février 2007, sous réserve de certaines
conditions usuelles.
À propos de Cogeco Câble Inc.
Cogeco Câble (www.cogeco.ca), une entreprise de télécommunications offrant des
services diversifiés à ses clientèles au Canada et au Portugal, se classe au deuxième rang
des câblodistributeurs en Ontario, au Québec et au Portugal sur le plan du nombre de
clients du service de câble de base desservis. La Société investit dans des installations de
réseaux à large bande à la fine pointe de la technologie, offre une vaste gamme de
services avec rapidité et fiabilité à des tarifs avantageux et s’efforce d’offrir un service à
la clientèle hors pair tout en assurant une rentabilité grandissante pour satisfaire les
besoins variés de ses clients en matière de communication électronique. Grâce à ses
réseaux bidirectionnels à large bande, Cogeco Câble fournit à sa clientèle résidentielle et
commerciale des services vidéo et audio, tant analogiques que numériques, des services
d’Internet haute vitesse ainsi que des services de téléphonie. La Société dessert environ
1 649 000 unités de service à environ 1 439 000 foyers câblés dans les territoires servis
au Canada et 650 000 unités de service à environ 829 000 foyers câblés dans les
territoires servis au Portugal. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco Câble
(CCA) sont inscrites à la Bourse de Toronto.
Personnes ressources:
Pierre Gagné
Vice-président, Finances
et chef de la direction financière
Tél: (514) 874-2600
Marie Carrier
Directrice, Communications d'entreprise
Tél.: (514) 874-2600